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快(kuai)速(su)演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不(bu)及(ji)。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削(xue)减(jian)幅度为 4 月(yue)初以来(lai)最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最(zui)大(da)的看涨头寸。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🍓🥭💔🍒，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💝🌽。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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进入牛市阶段II👙🥒🥾，开户数大幅攀升👚，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍄；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💯💞，进入资金正反馈阶段🤍。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👅💖。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍓💯🥾。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💯🥒。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🥑，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩳。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥾。看好三个宏大叙事强相关资产👠🍇😡，黄金🍊🍄🍈、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👢🍋💟。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛😡，若未延期🍉💖，部分国家税率或升至25%💟。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍓👝，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🩳🍄😠，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科💗、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。