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展朢(wàng)7月增量資金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎資(zi)資(zi)金淨流(liu)入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢(wang)延續(xu)淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调(diao)，“对(dui)等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花(hua)产量或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济(ji)增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止，受(shou)干(gan)旱影响美棉面(mian)积占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同(tong)比基本持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低(di)基数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略(lve)好于上(shang)一年度，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除(chu)供需层面外，宏(hong)观层面也有一定扰动，美联(lian)储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判(pan)进(jin)度如何、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及(ji)天气扰动(dong)。

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