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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利(li)润(run)预计为7820.61万元(yuan)，同比增长4.11%。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷(li)年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍(reng)存在(zai)一定程度的担忧，这需要在(zai)今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策(ce)进(jin)行进一步定调，以(yi)稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场(chang)对此的预期。

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1、唐(tang)晨：从(cong)风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债(zhai)利率的风险溢(yi)价约(yue)为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、行业层面🩱，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥔🍎🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🥬，算力租赁订单持续落地🍓👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒、光伏😈🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**🍅🌽🍄🧄，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌👅🥭；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💔👅🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🌽，叠加供给刚性或受限💓🥒，中报业绩有望边际改善👿🥾💌🍑🥿。