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如果说🥾😈😠🍑，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性🍉🍆🍏，成为串联利率债🥒、信用债乃至衍生品市场的价值中枢🥻。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢👘，主要受内外需求不足💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥒🍄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💞，资源品、必需消费🥻🍒🍌、中游设备保持正增🥾🥕💝👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👛🍓。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🥭👛💘🥾，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🥑🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓🧡🍏🍉、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💌；此外贵金属🩰🥾🍅、燃气👙、电力👙🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从“两重”建设的(de)维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动(dong)起来。各部门精心(xin)谋划加(jia)强项目储备，抢(qiang)抓机遇用足用(yong)好国家政策，高质量(liang)做好“两(liang)重”建设各项工作，更(geng)多(duo)实物工作量(liang)加快形成。特别(bie)是随着地(di)方**专项债券和超长期特(te)别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家(jia)统计局相关人士介(jie)绍，今(jin)年1月(yue)份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份(fen)提高1.9个百(bai)分(fen)点。

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国家能源局6月29日消息显示💟👘，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🍄🩱👝、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步🍒🍈🍅👜，取得重大标志性成果😠🥕。

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1、供给趋增(zeng)：由于(yu)矿端有增(zeng)量，近期原生铅冶炼(lian)厂开(kai)工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不(bu)断上(shang)涨使得加工费维持低位(wei)，原生(sheng)铅冶炼厂开工率(lv)上升(sheng)空(kong)间有限。废电池(chi)释放(fang)增(zeng)量也(ye)使得再生铅冶炼厂开工率(lv)较 2024 年(nian)同期更高。然而进入电(dian)池报废(fei)淡(dan)季(ji)，废电池供(gong)应(ying)趋紧使得部分(fen)再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复(fu)产改善供给预期。预(yu)计(ji) 2025 年全球(qiu) / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、米赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需(xu)要维持在高于过去十年的水平。他(ta)补充道，**明年(nian)提高预算赤字的计(ji)划可(ke)能会加剧价格压力。