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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🩲、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🧅💓💖💋，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💖🥻👜，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🍌🎒，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💝🥦🥭，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍅🤬🍆👗🩰。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍏💛。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍋🥔🥔🤍，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧄💗🍄🍉。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🤬，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍍🎒🥔、预测、图表、指标👜、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👗💋🍒🤬。另🍊👝🍆，本文中的任何观点👛👛🥥、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👡🥻。

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2025 年上半(ban)年宏觀(guān)齣(chū)(chu)現(xiàn)反復(fù)，一(yi)季(ji)度宏(hong)觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月(yue)份隨(suí)(sui)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有(you)所迴(huí)落，貿(mào)(mao)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)降息(xi)措辭(cí)(ci)也逐(zhu)漸(jiàn)轉(zhuan)曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以(yi)穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈(cheng)現韌(rèn)(ren)性，但也需(xu)要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。供需基本麵(mian)來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來(lai)新低(di)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引(yin)髮(fà)(fa)大量精鍊銅(tong)搶(qiǎng)(qiang)跑(pao)髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地(di)區(qū)銅供(gong)需持續收緊，需求耑(duān)上半(ban)年總體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)(qi)度，但(dan)后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預(yu)計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動(dong)區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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不过🩲，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知👛💘👜，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍑🍇💋，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍑🥥🥻😈👡，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🩲，2025年1-5月🩳👛🩱👛，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显👿🧅👙💝，但从库存来看🍎🥒，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🍎、降价因素推动🩲🌽，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🍈👄💛，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平💟🍏🤍，但同样，截止5月底👗🍇😡，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👠🥕，整体库存呈现出较大压力👄💛👅。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今(jin)年4月初以来(lai)的贸易和(he)关税对市场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。