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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💛💕💕，较5月前值有所回升。展望7月😈，IPO发行规模仍然有望保持稳定👄👘👢，资金总需求规模维持低位稳定👗😈🥿🥕。

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2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政策持续(xu)推进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及生(sheng)态保护三个方向：中(zhong)央层面(mian)，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关(guan)于有序推动绿电直连发展有关事(shi)项的通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全面打造现代化(hua)用电营商(shang)环境的(de)意见》，明确绿电直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进(jin)“三零三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开展(zhan)新型(xing)电力系统建设(she)第一批试(shi)点工作(zuo)的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城(cheng)市开展多方向综合试点，探索新型电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动(dong)新型电力系(xi)统建设取(qu)得突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产(chan)业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办(ban)公厅(ting)印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建(jian)省发(fa)展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新(xin)发展中长期(qi)规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期(qi)

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综合盈利🤬、行业景气和交易等维度🩲🩲🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝、机械（自动化设备）🥦🥬🍒👜、医药生物（化学制药）💋、国防军工、有色金属（工业金属👙💌、贵金属、小金属）🥑🍊、计算机等。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💛👛🥻，主要是中国科技资产价值重估👘🍆🍎、南向资金大量流入🥬，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时😻💘，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估值(zhi)位(wei)寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)(ce)基(ji)調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市(shi)。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界(jie)點(diǎn)（2014年7月(yue)咊(he)2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能(neng)還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看(kan)竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，昰(shi)盈利很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季(ji)度昰盈(ying)利堦(jiē)段性低(di)點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行(xing)。

2、1、镍矿方面🩰🍉🧄，上半年受到政策和雨季扰动🍇👢👞，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🥔🩱，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌💗🍑，印尼镍矿升水维持高位🥒💋💘，但基本也已经见顶🥬🧅👠。下半年来看🧅💋👄，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题😈，预计供应增加压力也将逐步显现。