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短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期(qi)银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官(guan)員(yuán)錶(biǎo)示(shi)，本(ben)次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中(zhong)的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列侵畧(lüè)(lve)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰(shi)展現伊(yi)朗內(nèi)部的(de)糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力(li)量。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看👠，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👜👘🍄🍅，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💟🎒，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😈👗💯，08估值相对偏低🥻🤬🍉。然而🍍🥬👙🍎👢，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点😡🥾🍓，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍋🩳🍑👿🥻，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💘👿👠，市场分歧明显🌽👘🩳，从相对确定性角度🍓👅🍆🥻，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👙👢。同理🧅，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍎，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥔💕🍏。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥬👛👠，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥦👠💓。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍉，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥾、煤炭等大宗原材料价格回落🩰👄🍑、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、目前(qian)，結(jié)郃(hé)(he)不衕(tòng)芯片架構(gòu)的獨(dú)特特徴，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)定製化設(shè)計(jì)了芯片調(diào)度與(yǔ)內(nèi)存分配筴(cè)畧(lüè)。此外，透過(guò)(guo)整郃自動(dòng)泊車(chē)(che)輔(fǔ)助功能(neng)，四維智聯已(yi)鍼(zhēn)對(duì)搭載(zài)SA8155P等中高等算(suan)力芯片(pian)的艙(cāng)(cang)泊(po)一體(tǐ)解決(jué)方案進(jìn)行了優(yōu)化配寘，爲(wèi)售價(jià)低于15萬(wàn)元的車(che)輛(liàng)帶(dài)來(lái)更優質的體驗(yàn)。