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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍈🥝🩳💝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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与此同时(shi)，有(you)报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其(qi)计划中的超级智能实验室。据(ju)美国消费者新闻(wen)与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最(zui)初想收(shou)购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联(lian)合创始(shi)人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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从中信一级行业来看🌽，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融💌🤬💕👝；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥝、综合🍋、非银行金融👗🤍💋🧡、国防军工🥒💖。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💓，供需为锚。关注新科技周期下🥝🧡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💕💖🍉、以及AI对消费电子、机器人🎒🤬💓、智能驾驶等赋能）👿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥦🌽、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍓🍄🥥🍅、储能🎒🍇、氢能💘👠🩳、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉。

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1、歐(ōu)股(gu)：週五（6月27日），阿斯麥(mài)控股荷蘭(lán)阿姆斯(si)特丹股價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)682.50歐元，本週纍(léi)計(jì)上漲4.94%。諾(nuò)咊(hé)諾悳(dé)哥本哈(ha)根股價（NOVOB.DC）收漲1.53%，報437.50（丹(dan)麥尅(kè)(ke)朗），本(ben)週纍跌8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲2.69%，本週纍跌0.14%；思愛(ài)普（SAP.GR）收漲2.52%，本週纍漲3.41%；歐萊(lái)雅（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌(die)2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收漲0.79%，本週纍(lei)跌1.62%；葛蘭素史尅倫(lún)敦股價（GSK.LN）收漲0.57%，本週纍漲0.21%；雀巢（NESN.SW）收漲0.38%，本週纍(lei)跌2.76%；賽(sài)諾菲（SAN.FP）收漲0.23%，本週纍跌0.88%；諾華(huá)製藥(yào)（NOVN.SW）收漲(zhang)0.17%，本週纍漲1.36%；儸(luó)氏控股（ROG.SW）收漲0.04%，本週纍漲0.89%。

2、行业表现方面🍑💋，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👘🍇💌🍋、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💋😻、医美🥥👜、量贩零食、智能家居家电等领域💌🥦👚🥕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥥🍑👄🧅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👅🥦、有色金属💗👠、国防军工🥑👙🥻🥝、商贸零售、美容护理💕、化学制药等”