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本周市场在金融👜💝🩲🤬、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍍🥕💌，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👢👢🍒。风格方面👄💌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联(lian)网企业展开了(le)一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背(bei)景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防💯💞。

2、2、需求方面：炼化端，近期有(you)报道(dao)称燃料(liao)油消费税返还比(bi)例(li)或将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料(liao)油原(yuan)料采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月起地(di)炼开工(gong)率将有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下半(ban)年国内高硫原料(liao)需求或(huo)环比上升接近10万桶/日。但需(xu)注意的是，对于既无原油进口配(pei)额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调(diao)整中获益。此(ci)外，进(jin)口需求的实质性提振或(huo)需待裂解(jie)价差回(hui)落。发(fa)电端，中东、南亚及非洲(zhou)等地区的高硫燃料(liao)油发电需求显著(zhu)增长，沙(sha)特仍存(cun)在超过20万吨/月的增长(zhang)空(kong)间。船燃端(duan)，“抢出口(kou)”与地缘局(ju)势不稳在一定程(cheng)度上推(tui)升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到来(lai)自绿色能源和高硫的双重(zhong)冲(chong)击。