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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💌🩰🥦，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为💯💓👚👢，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🎒，又很快回到相对低迷的状态💛。

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进入7月后🍇💓🍆💝，综合业绩披露期效应💛🍆🍄💗👝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡💓。具体来说🍉🥕，第一👄💞🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕💟🍈🩲🤍，大盘风格略占优🥭💖。第二💓🥭，外部流动性方面🍋🍆🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍💛👿🍓，对短期市场或有扰动。第三🧄💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”💔🍍👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌🍇🥻，A股权重板块上涨🤬💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍋👡，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍇💯🥝，成长价值风格或相对均衡👛🧅。对7月的风格指数推荐如下：

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结合自上而下行(xing)业产能出清(qing)、新消费(fei)崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业。

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1、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示😠🧄👠👜，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%🥾，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。

2、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改善(shan)后螎資資金有(you)朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續(xu)活躍。