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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、我们认为，多(duo)方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核(he)心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。