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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)(shi)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實(shi)施(shi)增量政筴(ce)，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)(chang)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)(jiang)對市場情(qing)緒(xù)形成進一步提振。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨(ju)轮现已对公众开放，现场设置了咨询处(chu)，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额(e)可以预约(yue)。

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展望(wang)后(hou)市(shi)，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值(zhi)逻(luo)辑在内不在(zai)外，根本动力(li)来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增(zeng)量入市。外部局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升空间。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每(mei)股净(jing)资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明(ming)显。残差波动率因(yin)子和(he)流动性因子在非(fei)银金融行业正收(shou)益明显。市(shi)值风(feng)格上，本周(zhou)综(zong)合、通信行业(ye)大市值(zhi)风格(ge)显著。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面(mian)，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放(fang)缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。