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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月里多次(ci)亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外(wai)销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单(dan)金额2.15亿元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💝👡🧄🤍🍍，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👅，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🥻🧄👛，伊朗议会25日通过法案🍓，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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（4）供需平衡情況(kuàng)(kuang)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐(zhu)步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)供需(xu)平衡(heng)錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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