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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🧅💛😈，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)(mo)型、AI雲原(yuan)生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等(deng)前沿(yan)領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)(chan)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)(ji)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本(ben)；視頻(pin)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在(zai)服務陞(sheng)級(ji)層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列(lie)産(chan)品，全(quan)力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)(huan)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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根据发行期限，国债可分为1年😈🥥💘、3年、5年🍇🥒💝、10年👜💘🧄💌👛、30年等不同品种🍅😈。通常情况下，债券期限越长，利率越高，但波动也越大🍎👗👚。相较于短久期国债和超长期国债👿👜，十年期国债更加均衡🍒，收益率😻、波动率处于短债和超长债之间，因此更加具有代表性👢。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌🍆🩲。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝🤍💋👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤬👘、软件等；2）中游制造领域🩰💛👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑，如汽车💘💖💘、光伏💗🍋🍉、自动化设备等🥕；3）消费服务领域💟，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属🍄、燃气🥻🥿、电力🍊🍋👝💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🍋👿，叠加供给刚性或受限🍇，中报业绩有望边际改善👞💞。景气方面💟😡🤍💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩰、多数工业金属价格上涨👚💛，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈，公用事业燃气价格上行🎒👜🧅。综合盈利🤍🍎、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭🍓，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）、国防军工🍊、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💞，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、配置层面，短(duan)期把握成长(zhang)方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好(hao)受(shou)益于低利率环(huan)境(jing)的创新药及优质新消费公司。