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5月🥻，计入**广义开支💋💖🍈💔、商品房销售额👿💓👢、社会零售商品额💕👢、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💕💗，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥝🥿。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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在集聚区建设推进会上，闵行区👘💔😈🥝、临港集团🍏🍓💕、上海国**司🥿💛🍄、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌💘，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🤬👢、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥾🧡。

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融资资金已经连续两个月净流入👘💕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍓，显示当前市场风险偏好整体较高👜🥔。截至2025年6月26日👅👛🧄，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥔🧅👅👗😠，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍑🤬，融资融券平均担保比例回升至273%💓🎒。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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目前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税(shui)对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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1、今年以来😻🥭，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👿👝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥭🧅。市场上的赚钱效应在不断积累🍉👞🍋🍒🍍。量化私募💛🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧅🧅，对市场上涨构成的一定压力🍏。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍌，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👡，增量最近有望加速流入💟🍇🤍，呈现正反馈效应。从7月开始🍉🥔，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🤬🩰💗，我们称之为进入牛市阶段II🩲。这一阶段，指数有望持续上行🍅😠🤬，当时空间最大💗💛👜、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍅👄🧄👙👄。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午(wu)等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。