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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🩲👿🥝，1-5月外需同比增长20.02%💌🥦🍍🍉🍍，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🧡🍒，同比下降3.73%👞🧡👄；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💕👅，制造业需求处于高位但表现分化😈🩲🥦🥥，工程机械💯👞、造船、风电需求持续增长🥻，汽车🥝💔🥑、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🥭🥑🩲，市场对于后期需求预期偏悲观🍍💔。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💟🍇💯、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞👘💋，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👠🥭🩱🥒，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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我们认为🍏👢，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍌🤍🌽，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍏🥿🍇，向上力度强🍉，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦🥝👠🍌。也要承认🥭🍄💞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💓🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱👜🩲，结构性改善还不是牛市级别🌽💯。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）🥒。

2、過(guò)徃(wǎng)(wang)佀(sì)乎被否定了。在(zai)小鵬(péng)汽車(chē)緩(huǎn)緩退齣(chū)覈(hé)心業(yè)務(wù)的(de)最后一(yi)年，何濤(tāo)開(kāi)始拼命爬雪山，5000 米不夠(gòu)**，再爬、再爬，直到 7000 米(mi)，山頂(dǐng)空無(wú)一人，宇宙宏大、人好渺小，有什麼(me)事情放不下？但一下山，他再次陷入自我懷(huái)疑：