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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下(xia)，二季度产(chan)销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍉，公司目前有部分器件🍉👛、模组产品可应用在AI眼镜上🍇，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💌、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍅、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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我们以股(gu)东大会公告日为(wei)时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析(xi)定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡(dang)向上的(de)趋势。在(zai)上半年积(ji)累了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预计(ji)四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变化。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日(ri)在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)(shuo)，美國(guó)咊(hé)以色列(lie)的所作所(suo)爲(wèi)證(zheng)明其未能(neng)履行(xing)任何(he)承諾(nuò)。伊(yi)朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。