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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等维度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯👠🍋🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯🥾👅。具体来说👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🤬，大盘风格略占优🍒🍌😈。第二🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🩳🍉，对短期市场或有扰动💯🥝💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥🍒🩲💞👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡，市场交易和增量资金层面👅💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬👞。行业选择层面🩱👗，展望7月份💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘。我们参考工业企业盈利💯👞💌🩲💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👛🍏、估值🥬👞😻👘😠、交易💯🤍👙👚、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄😡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈🍌🍆、医药生物（化学制药）、国防军工👜🍆🍋、有色金属（工业金属👜、贵金属💘🍎、小金属）、计算机等😈💝🍋🤍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🌽🤬💟、非银金融、国防军工👠🍆🍍、创新药🍊🍊👠。

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在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保(bao)薦(jiàn)(jian)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)(he)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💋，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流👅🥬。服装店👞、电子产品店都有不少顾客光顾😈🤍，餐饮店外不少人在排队🩱，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🎒🥒🤬，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中😠🍒。

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1、6月29日午(wu)间，中国稀土集团有(you)限公司(si)（以下简称“中国稀土集(ji)团”）官(guan)方微信发布声明表示，针对近期有网民发(fa)布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀(xi)土（000831）部分董事(shi)、高管职务变(bian)动方面的不实信息，中(zhong)国稀土集团郑重声明如下：本次中国(guo)稀土部分董事、高管职务调整系中(zhong)国稀土集团和(he)中国稀土根(gen)据工作需要，为(wei)优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他岗(gang)位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影(ying)响。

2、公告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源(yuan)项(xiang)目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较好(hao)，RG 金矿将与公司在塔吉克斯(si)坦的吉劳/塔罗金(jin)矿和吉尔吉斯斯坦(tan)的左岸金矿形成良好协同效应，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区(qu)，优化全球资源配置。