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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👿🧅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👙🧡、20.7%，必需消费稳健增长🍆😻，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🩱。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年(nian)期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險(xian)溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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2、我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的(de)表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上(shang)行(xing)周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周(zhou)期可(ke)以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。