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高股息资产方面👞🍈🍇，港股通资金持续涌入，推动银行🩰、公用事业等板块股息率优势强化👢，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥑。

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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动(dong)流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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今年(nian)以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)勢(shì)(shi)如虹，截至6月(yue)26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲(zhang)幅第一(yi)，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)(e)13.91咊(hé)16.51箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。

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货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币政策需要(yao)累计(ji)效应(ying)，市场(chang)见底往往是经历(li)了(le)连续货币政策的宽松(song)，例如连续多(duo)次的降准(zhun)降息之后。

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1、从估值方面来看😈👙，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍉🧄，位于近10年来9.61%分位点的低位🍌🥕🎒💗，中长期配置性价比凸显👝👡💟🥕😈。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高(gao)点有所消化，但拥挤度(du)分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积(ji)极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。