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6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策(ce)延续发力；2）资本(ben)市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持(chi)消费科(ke)创类政策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合(he)作以(yi)及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经(jing)济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💝🥭👞🥔，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥕😈，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍋，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👅💞💕。

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