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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🍆🍅🧡。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上行(xing)。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产💕💟，或给国际油价继续带来下行压力🧅😈。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短(duan)期(qi)行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄👚👚，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制👗，不仅会对市场走势产生显著影响🎒🍅🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙👞🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、9、自6月初开始🍎，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说💟🍅👞🧡💯，1.4万整数关口为价格提供支撑🤍💕👙。2025年下半年🍑👗💘，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋💝💘🍋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限🧅。但供应端逐步增多👚👛，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。