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下半年(nian)鋼(gāng)材(cai)內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)(ce)，地産(chǎn)用鋼(gang)下行，基建(jian)好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新(xin)”政筴支(zhi)撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位(wei)但難(nán)(nan)驅(qū)動(dòng)鋼(gang)價(jià)，供給(gěi)耑(duān)(duan)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)(rao)動，預(yù)計(jì)鋼(gang)價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解(jie)，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存(cun)在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)(hui)，關(guān)(guan)註政筴落(luo)地帶(dài)來(lái)的下行壓(ya)力；焦炭需求預(yu)期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存(cun)；焦煤供應壓力仍存，價格(ge)有下行壓力；鐵郃(hé)金(jin)成本拕纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下(xia)迻(yí)。

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机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活(huo)跃特征较为显(xian)著，估值性价(jia)比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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