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风格层面💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘💓👅🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤍👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔💞🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面🥝🌽🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥦💋，成长价值风格或相对均衡🍆🍅👄。

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从历史来看，历(li)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占(zhan)优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此(ci)期限前与美国达成协议，以避(bi)免被加征更高关祱。

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囙(yīn)此(ci)總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期(qi)，形(xing)成A股突(tu)破式上漲(zhǎng)的(de)力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)(sheng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去(qu)五年密集成交區(qū)域來看，上(shang)證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而WIND全(quan)A指數(shu)爲5400點左右。

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1、1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开(kai)始，各(ge)主产区硅铁生产利润环比持续(xu)下降，长时间处于(yu)亏损状态，截止6月末，内蒙古地(di)区硅铁即期生产利润约-300元(yuan)/吨，宁夏地区也有近(jin)300元/吨的亏损(sun)，但截止5月全国硅铁总(zong)产(chan)量为227.7万(wan)吨，同比增加12.3万吨，增幅(fu)为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅(gui)铁周产(chan)量约9.75万吨，环比基本持平，未来难(nan)有(you)持续大幅下降，供应减(jian)量对价格驱动逐渐减弱。

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