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2025年下半年全(quan)球(qiu)油脂(zhi)油料将拨开迷雾见(jian)明朗(lang)，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻(qing)、南美大(da)豆库存压力下降(jiang)，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多(duo)广(guang)泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月(yue)28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高(gao)级别战略(lve)对(dui)话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美(mei)豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于(yu)高位，饲(si)料消费同比增(zeng)加。大豆和(he)油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥑👛，与当前法律基准相比🧅，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍎🥭👗💯，支出减少 1.2 万亿美元🥾💓。

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而(er)在国内方面，过(guo)去(qu)几年中，下(xia)半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济(ji)下(xia)行的担忧预期。从目前(qian)的(de)数据来看(kan)，6月份(fen)30个(ge)大(da)中城市商品(pin)房成交增速(su)的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

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1、企(qi)业盈利的改善是(shi)经(jing)济改善的(de)结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济数据(ju)的加速改善，例如新(xin)增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明显回升也是重(zhong)要的(de)信号(hao)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥕🎒，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍒，以稳定市场预期🍅。在所有备选政策中🍉，投资端能否实现边际改善🍓🥦🍒🎒，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🧅，也反映了市场对此的预期👿💕🧅🥦。