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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🍆👚🥭，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大💝，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力💘💝🧅😠。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥻，其后续表现更佳。因此🍈😻😻🍆，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👙😡👚💗🥑。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍(reng)然较大，关注(zhu)相(xiang)关政策，目前(qian)看供需层面预期驱(qu)动有限(xian)。成本端的支撑或增强，煤焦(jiao)价(jia)格自低位持续(xu)回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑(cheng)预期增强。综(zong)合(he)来看(kan)，上半年硅铁期价已(yi)经创(chuang)下近年来新(xin)低，下半年成本(ben)支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重(zhong)心(xin)较上半年有一定上调，但供需层面无(wu)共振驱动(dong)，空(kong)间或相对有限。

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2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)(guan)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)(he)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)(guan)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴(ce)昰(shì)扭轉中國(guó)經(jing)濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。