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揹(bēi)(bei)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好(hao)水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合(he)理的。预计四季度有(you)估值切(qie)换的机会，同时，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价🥬💕。为防范投资者盲目追高，富国基金🍆、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、表征国防(fang)军工板块整体(ti)走(zou)势的国防军(jun)工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高(gao)！