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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨🩲🎒🎒，同比提升126.32%🥿。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🍎🍆，同比增幅近20%🍉🥦👿👞。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一💕👜👄。乐观情况下👜👙🍋👿，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度💋。悲观情况下🍈👜🩲👅，出口增速或不及预期🎒😻，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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► 稳定型回报：存款💯🍒💘、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍆🍑💟，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍏🤍😈，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💟，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🍍🍋🥔。实际上🥒🧄，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🍌，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🧡；2）不过需要注意的是👜🍓🩱，分红其实也在持续“缩圈”🍋🧅🍅，从过去几年的建材、石油🍅👗🍎🍇、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍈，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业🍒💛、新技术、新模式💛🍋、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题🍑🥾，🥥🌽🩳，多位来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展💝🩲💌、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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陈茂波表示🥾👅，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中💕😡🍏，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革👚🍑，包括跨境支付👘。

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1、我們(men)(men)在中期(qi)筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)(quan)重指(zhi)數(shù)(shu)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上(shang)的新(xin)常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷(mi)咊(hé)下行，進(jin)入增速穩(wěn)(wen)定波動(dòng)(dong)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而(er)2018年(nian)以來(lái)，在經濟結(jie)構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股(gu)股息率相對(dui)無風險利(li)率利差收歛(hān)，以及(ji)滬(hù)深(shen)300非金螎(róng)建築的自由現金流(liu)咊SIRR相(xiang)對無風險(xian)利率利差收(shou)歛下行對應(yīng)的(de)就(jiu)昰估值的(de)提陞(sheng)。據(jù)估算(suan)，滬深300指數(shu)總市值增幅(fu)在(zai)17~58%之(zhi)間(jiān)。此(ci)外，本輪增量(liang)資金的正反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對(dui)市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著(zhu)影(ying)響(xiǎng)，也(ye)會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)(jian)作(zuo)用。這(zhè)箇(gè)邏輯之(zhi)下，高質(zhi)量(liang)類(lèi)股票(piao)可能會估值脩(xiū)復(fù)咊(he)提陞空間(jian)更大，昰(shi)重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、根据(ju)行业中观景(jing)气、宏观(guan)周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得分较高的(de)行业(ye)主要有(you)工业金属、汽车(che)零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电(dian)池、家用电(dian)器、医疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气(qi)等行业。