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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝💌💟👅💟，市场可能会呈现指数突破上行👙💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙💟🥦、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅👄。风格方面🌽🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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他学习控制(zhi)脾气，发表看法时强调 “不用听我的”。偶尔没忍住，事后再去解(jie)释。同事现在形容他 “慈祥”。“从来没想过这(zhe)个(ge)词安在我身上”。

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2、撡(cāo)作(zuo)方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)(ji)披露期建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。而短線(xiàn)(xian)交易則(zé)需關註(zhu)成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)(biao)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。