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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和(he)悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。