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当前(qian)市场对于波动率和(he)波动率交易的(de)理解(jie)仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历(li)波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把(ba)握。

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短期铁水暂无大幅下行预期🥔🥕，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🍊，结合政策端粗钢压产信号频出🍆🍅🧄👘🌽，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🍈👄，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🍋👚🥬💌😻，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🍍👅，基本面矛盾有限🧡🍎，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存👗🥬，焦炭仍有提降空间🍓💕🍈，盘面仍有下行压力💗，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🍍💓👿🍊🧄、关税政策以及宏观情绪。

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但核心问题在于：在(zai)可比公司(si)中，有(you)且仅有至(zhi)纯科技一家公(gong)司，应收账款占营收比重、固(gu)定资产占营收比重、以及有息负债率(lv)均(jun)远超同(tong)业正常水平；与此同时，合同负债占营收(shou)比重却远低于同业(ye)正常水平。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、深交(jiao)所(suo)近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的(de)通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票(piao)价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其(qi)他股(gu)票保持一致(zhi)，现就有关安排向市场公开征求意见。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💓👝。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👝、单季度EPS (-1.67%)🍓🤬🤍💯👛、大单净流入 (-1.60%)💝💌🍍。