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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和创新(xin)药产业发展，估(gu)值快速(su)修复，银行、电信等(deng)高股息(xi)资产表(biao)现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴，如果实在是搞不懂，就什么都(dou)别碰，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支(zhi)的總需求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然(ran)保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工(gong)業企業收(shou)入增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計(ji)半(ban)年報(bào)上(shang)市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍓，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘👘🍅🥒，分别以25/3/20🥔🧄🩰🥿🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍍👿🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡🥦、电网设备👜💘🌽、工业金属💗👢、啤酒等板块的轮动机会🌽🧡🍊；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、此前(qian)的6月24日，中国稀土公(gong)告披露，公司(si)于近日收(shou)到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)提交的书面(mian)辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安(an)因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会(hui)各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申(shen)请辞去公司第九届董事会董事以(yi)及其在董(dong)事会各专门委员会的(de)相(xiang)关职务(wu)。辞职后(hou)，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务(wu)，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒均未持有公(gong)司股份。