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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望下半年🥑🥾👅，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币🥝🍍👚🥒、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💌💋🩲。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需(xu)求(qiu)增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的(de)演变(bian)起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金👠🧡👞。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长👠👡🌽，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🩰，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🩳，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。