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2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地(di)、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透(tou)率增加。