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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的(de)全体(ti)股东发出部分(fen)要约，预定要约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约(yue)收购价格为(wei)3.40元/股，较ST新潮(chao)4月18日收盘价溢价近20%。

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上周五🥔，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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何小鹏劝(quan)，你是创始人，别人(ren)可能会(hui)因为你发脾气、看(kan)面(mian)子听(ting)你的，但(dan)实际不服。何涛当时听不进(jin)去，现在懂了——以前发完火，后面有(you)何小鹏兜底。如今他是(shi)一号位(wei)，要站在全局(ju)看问题。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力(li)正(zheng)替(ti)代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构(gou)性机会的重心。

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1、总量政策方面🧡👝💯，6月促消费政策密集发布🥑🧡。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍊🧅🍓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥝，剩余资金将有序下达👠👠🎒🥥。6月24日，中国人民银行🌽👚🍍👅、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👢、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👢🥿👄、促进提升消费供给效能🥒🥑、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍍🥬🌽。重点强调要支持居民就业增收💞🩱🍏，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💌💛🧄，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍈🍆🤍。《措施》提出💞，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😻👠，鼓励各地发布餐饮美食指引💋，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍉👜💕🍏，推广中华传统饮食文化。地方上👛，6月以来🥔🍄🥥，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善(shan)。