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融资资金已经连续两个月净流入👙💛💋🍇，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😡💞，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看💕，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系💛🩱💝，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍆，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下😈😠👘，整个市场交易活跃度明显提升🧡🍇。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告(gao)中(zhong)反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着我们(men)及近(jin)期提(ti)示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事(shi)业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点，显示港股估值优(you)势仍(reng)存(cun)。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期(qi)价值。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责👝💛💝，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅🩱🥒。

2、据阿勒泰交(jiao)通建设投资(zi)发展有限公司(si)官方微(wei)信号发布，阿禾(he)公路(lu)于2022年(nian)9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日(ri)，阿禾公路试通车。