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时间序列上来看，最近一周沪深300🩱🤬、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转😠🍓😡。近一个季度看💟💝，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💯🍑，Alpha环境较好💗🍈；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💖👞🤍，Alpha环境一般🥕🍈🥾。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在(zai)08合约进入(ru)交割(ge)逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而(er)，基于当(dang)前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其(qi)斜率(lv)预计(ji)将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注(zhu)意(yi)08合约多空博弈激烈，市(shi)场分(fen)歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要(yao)逻辑(ji)在于美线影响(xiang)消(xiao)退及(ji)淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点(dian)空间。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主(zhu)力合(he)约涨跌不一。多晶(jing)硅、工业硅涨(zhang)超3%，PX涨超2%，PTA、焦(jiao)煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪(hu)金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌(die)近1%。

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“我们将(jiang)看到由关税引发的(de)通胀再次加速，” 安永首席经济学家格(ge)雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济(ji)将(jiang)面临更大压(ya)力(li)，这会导致收入缩水(shui)和消费者支出放缓。这确实是我们在今(jin)年下半年应该预料到的情况。”

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1、交易集中度(du)：近期市场成交(jiao)情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看(kan)，化学制药、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美容护理(li)、计算(suan)机设(she)备(bei)、通用设备、通信设备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产、煤炭、基础建(jian)设、家用电器、白酒(jiu)等领域交易(yi)占比相对较低(di)。

2、許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股(gu)市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。