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在本次大跌之前(qian)，受2024年年(nian)报业绩影响，荣(rong)昌生物股价持续上(shang)涨，其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公(gong)司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核(he)心产品泰它西普(pu)（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量(liang)大增。

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整体看🥿😡👞，1-4月工业企业盈利有所改善🥕，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💗。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔😠👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🍇💖🍍，业绩有望改善🧄🍄💯💛💕；2）中游制造领域🍊🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🧡🥭，如汽车、光伏、自动化设备等🌽🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊、家具🤍💯🥻、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👚；此外贵金属、燃气🤍👄🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善。

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► 成长型回报：科技👛😠👜、新消费、创新药等😡🥦，也均为ROE修复抬升的板块😠。在整体宏观经济稳杠杆💟🧄、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🥝，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍒💯🥝、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块👛，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏💟🍆😈。

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2025 年上半年，全球锡生(sheng)产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动(dong)，不过当(dang)前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复(fu)产节奏仍存变数。我(wo)们认为，下半年锡价(jia)或表现为先震荡运行，后随(sui)着佤邦复产(chan)临近(jin)和需(xu)求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波(bo)动区间在 23-28 万元 / 吨。

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1、值得注意的是，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。

2、金斯瑞生物科技髮(fà)佈(bù)公告，截(jie)至2025年6月27日，南京蓬勃及鎮江(jiang)蓬勃生物科技有限公(gong)司（公司非全(quan)資坿(fù)屬公司，與(yǔ)南京蓬勃統(tǒng)(tong)稱(chēng)蓬勃）已收到經(jīng)重述(shu)及經脩(xiū)訂(dìng)許(xǔ)可協(xié)議(yì)項(xiàng)下約(yuē)(yue)2.14億(yì)美元（釦(kòu)除代釦代繳(jiǎo)所得稅(shuì)后）的付欵(kuǎn)。