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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👞🤬。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🤬🥭，预计难有超预期表现💗🍊🥬🍊。因此，下半年尿素消费增速将明显回落🥒，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🥬🍈，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🧡🍌，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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3、观点。上半(ban)年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引(yin)擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的关键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际再给(gei)矿端超额利润(run)，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美(mei)232调查(cha)结果可能是重要的时(shi)间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜(tong)紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价(jia)格(ge)上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面(mian)，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下(xia)半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间(jian)节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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