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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长(zhang)期历(li)史(shi)平均水平，投资性(xing)价比优于亚洲其他市场(chang)及欧(ou)美市场(chang)。

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要想投资成功最重要的往往不是去决定做什么，而是决定不做什么👚💞🥬。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则🥿💝🥬。如果能够严格践行这三个原则🌽，将对每个人的投资成绩帮助巨大🥝😈。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直(zhi)接提(ti)及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政(zheng)策观(guan)察(cha)期；另一方面(mian)，上半年经济表现偏强，短期内再(zai)次实施降准降息的(de)紧迫性有所降低。

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2024 年，超過(guò)三分之一（35%）的(de)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)用于避免房屋(wu)止贖(shú)或被(bei)驅(qū)逐。第二大常(chang)見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)費(fèi)用，其次昰用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥑🥕💘👙，更优的策略是低位布局🍆🍅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒💘😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍄🤬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻👝🍓、啤酒等板块的轮动机会🥥；而另一方面，资金脉冲加速🍉🥬😻🥭、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒🍋。胜率方向🧄💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅、小金属。

2、6月(yue)土地成(cheng)交(jiao)溢价率(lv)月环比下行，30大中城市商品房成(cheng)交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商(shang)品房销售额、商品房销售面积累计同比(bi)降幅扩大；房(fang)地产开发投(tou)资完成额累计同比降(jiang)幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降幅(fu)扩大。