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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👗🥻，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🩱。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍎。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💔🍎🩲💛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💛、指标🥿、理论🍊😈🥝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍑🤍💖👚。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💔🍑🩰，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍑👠，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥥。

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结(jie)合细分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求(qiu)持续高景气，中高(gao)端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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赵宪成：上半年💯，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥻，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度😻👙，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍒🥑🥥💓，市场快速消化中美关税战的预期😈💟🥥👚🥔，辅以国家队积极稳市场🍍🍊🍑🥭👅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉(diao)头(tou)向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银(yin)行股全线收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭(hang)州银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行、招(zhao)商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳。

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