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四维智联（AUTOAI）成立(li)于2018年，由北京四(si)维图(tu)新科技股份有限公司原智能网联业务分(fen)拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目(mu)前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联(lian)发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资(zi)本(ben)等。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💘🍎🌽。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍈🍊🍓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👢🥔，仍是配置机会🍓🍓💋。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💓。看好三个宏大叙事强相关资产🥒，黄金、稀土和国防军工🥥。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获(huo)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值(zhi)风格；盈利因(yin)子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍅🍌，公司目前有部分器件🎒💯、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👙🥝👘🍅；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👛🧄、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩲🥬🩰？”问题回复🥑🍋，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元🥥💘，评估增值额为4.63亿元😈，增值率达311.6%🍌👢💓。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：