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1、展望7月🍄👜🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🍓，财政指数的发力和消费的韧性👛🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥒🍆👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🎒🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥💛🥥🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🍏🥔💞🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🍎。

2、1💯👡、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🍑。巴西方面，正处于压榨高峰期😡， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间👠😻，产糖量预估在4170-4330万吨之间💞。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间😻🥝。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🤍🍓🍋，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期💗🍒，可关注生产进度、增产预期兑现情况。