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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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標(biāo)普 500 指數(shù)期咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯(si)工業(yè)平(ping)均指數掛(guà)(gua)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍏🥾🎒👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈💯🥔，对短期市场或有扰动👝👡🍇。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡👢👢👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四🍒💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💌🤬👡🍏👠，成长价值风格或相对均衡。

2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🍇👗🍄。据报道🩱，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🍑。