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当前市场对于(yu)波动率和波动率(lv)交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突(tu)破去年(nian)高(gao)点(dian)，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波(bo)动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚(jian)定(ding)把握。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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2、常青科技：公司首次公開(kāi)(kai)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目(mu)“特種聚郃(hé)材料(liao)助劑(jì)及電(diàn)子專用(yong)材料製造(zao)項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已(yi)于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)(chan)。截至(zhi)目前，該(gāi)(gai)募投項目經(jīng)過(guò)(guo)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的(de)安裝(zhuang)調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新(xin)增特(te)種單(dān)體(tǐ)及專用助(zhu)劑總産能12.05萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年。