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本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月(yue)23日-2025年(nian)6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億(yi)港元，深(shen)市(shi)港股通淨流入148.92億(yi)港元。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配(pei)置(zhi)方面(mian)重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等(deng)”

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👞👄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💘😈🥑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美💯🥕👅、欧财政货币双宽松是大概率走向👢，美元长周期走弱👅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💝👡👗。

2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市(shi)值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週(zhou)期以及對(duì)倉位的控製(zhi)，我們(men)構(gòu)造了(le)定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多(duo)角度解析定曏增髮中的投資(zi)機(jī)會——量化選股係(xì)列報(bao)告之十二》）