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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💗💕，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客(ke)户的加(jia)仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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其三，”借壳(ke)式BD“模式(shi)备受质疑。荣昌生物(wu)将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模(mo)式推广，而不是传统意义(yi)上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式(shi)优化了创(chuang)新药资产与(yu)资金匹(pi)配的流(liu)程(cheng)，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来(lai)溢价。

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新(xin)中(zhong)国成(cheng)立之初，***同(tong)志就指出：“我(wo)希望(wang)造成(cheng)这么一种局面：就是又集中(zhong)统一，又生动活泼(po)，就是又有集中(zhong)，又有民主(zhu)，又有纪律，又有自由。”

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1、近日🌽🥥，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🩰🥻👛。其中1份是处罚律师事务所🩰，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🍉😈🥾，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🍇🍅🩳🩳。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。