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2025-08-17 10:03:36 作者：牛琢了

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2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🤍🥔👛，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素🍑🥥，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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欧美日韩国产综合视频在线观看，🏮 后续如何演绎🥦？市场表现仍是由资金端/估值端主导💘😡。战略上我们保持看多🍑🍍🍆🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征👜🥔👠👿👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠🍓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄💖💯🍒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🥝👜💕；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦🧄🥒，7月中报业绩期🍍💕💕😡🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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91丨国产丨精品入口，尽管白宫近来始终坚称🍈👿🧅👡，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示🍑🍄🧄，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平💛🌽🍒。

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91丨国产丨精品入口白，3、观点🤍🍏💖🥕💟。上半年特朗普交(jiao)易以(yi)及美铜(tong)溢价持续(xu)影响全球铜市，美(mei)铜(tong)带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🌽🩰。另一方面，国内供需两旺格局(ju)🎒💞，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下🍆😻💋🥝，国内(nei)进口严重亏损🧡👙🧄，国内精铜(tong)和(he)废铜预期供给减少🍓，去库(ku)格局(ju)下现货支撑逐渐显现🍈💛💔😠；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解👠，也成(cheng)为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大👅，但高升水(shui)风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局👢🩳🩱🍓，只是时间(jian)上的(de)错配，下半年(nian)要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税(shui)的不确定性🥿🥭，若铜进口关税(shui)确定👄🩰，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是(shi)重要的时间节点(dian)。三是👄💌，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)🥾💌💖🍎，面临再次补(bu)库🍏，是(shi)否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开👞？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍏😠🧅😡🍊。综合来看🥿，铜市场再次面(mian)临上有需(xu)求压力(li)🥭💯，下有供(gong)给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面(mian)，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👅🍉💖，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后🥬🍏，美国232调查公布结果🍍；二是9月下旬或10月(yue)上(shang)旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段👚。

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美女不遮不挡18禁裸体看尿口，风格(ge)层面🥿🍏🍎👿👚，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主🥔💓，成长价值或相对均衡🤬。具体来说👝🍎，第一🥿👙，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优💔💗🥔。第二🍄😻💯，外部流动性方面💖🍈，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正💖🥕💗🍆，对短期市(shi)场或有扰(rao)动👠👢🍓。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🤍，加力实施增量政策”🍒💖💝，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化🥔🧡。第四🧡🩳🍅，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面🍒💗👢🤍💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)🍆👗🍋🍄，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡(heng)💛🍑🥾😈。