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2025 年上半年(nian)，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受(shou)到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)(guan)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供(gong)需麵(mian)來(lái)看，不(bu)鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存(cun)于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)(yu)計(jì)下半年(nian)不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸(dun)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👅，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👗🥦，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥒，国内政策面以稳为主🤬🥿，经济数据短期呈现韧性🍎，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥔🍄👢，铜矿上半年维持偏紧格局🍅🍇💗💕🍒，铜矿加工费创近几年来新低🥭💘，冶炼厂减产风险仍存🥑💟💟💕，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥕，需求端上半年总体呈现高景气度👗🥦🍓👿，但后续出口回落的风险不容忽视💞💘。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👅。

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与此同时👠💋🥔，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🍊🍍🍊🍓👡。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道👅🎒🥥，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司👢，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝👘。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增(zeng)速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度(du)較低(di)，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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1、6月27日🥝🍄，央行召开第二季度例会💟。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💓👙🩱，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍈，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👝👙，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥥🎒。

2、似乎不属于直接用margin，不会导致你(ni)需要(yao)富两次。但(dan)是(shi)，我(wo)是不太喜欢买负债(zhai)率高的企(qi)业的(de)，除非我能特(te)别懂。（2016-11-12）