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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯(lian)儲(chu)進一步(bu)調低(di)了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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在印尼，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田、雅马(ma)哈；印尼本地初创公司，叫得上名(ming)号的大概有 10 家；同(tong)样(yang)野心勃勃(bo)的中(zhong)国同行们(men)，雅迪、爱玛、台铃、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域，传统摩托(tuo)车企业春风动力、钱(qian)江(jiang)开始往电动(dong)转型(xing)，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。

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1、🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊(yi)军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主(zhu)动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

2、在上个月的月度观点报告中💕🥔，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥭🩳、质量类指数相对占优的格局🍒🩳💌👿👝。总体来看💔🩰🧄🍄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩳🥿。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💌，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💝🧄🥭🎒，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍒🎒，后随地缘缓和💔，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🤬💖🍄。科技风格明显占优👝💓，科技龙指数表现较好。